قبل قرار الملكية
تمويل الشركات واستشارات الصفقات
الهدف
جهّز الشركة التي تقوم عليها الصفقة.
تبدأ زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تغيير الملكية بقرار يتعلق بالشركة نفسها. تساعد SM Globals المالكين على توضيح مبررات الصفقة وتنظيم المعلومات الداعمة وإدارة الأسئلة التي تظهر أثناء المراجعة، بهدف تقديم ملف متسق تستطيع الإدارة شرحه والأطراف المقابلة تقييمه.
لمن هذه الخدمة؟
للمالكين وفرق الإدارة الذين يستعدون لمناقشة استثمار أو شراكة استراتيجية أو استحواذ أو بيع شركة.
ما نقدمه
عمل مصمم وفق
متطلباتك.
يمكن أن تكون المجالات التالية جزءاً من التكليف. ويُتفق على المخرجات الدقيقة والمسؤوليات قبل بدء العمل.
01أهداف الصفقة وأولويات المساهمين
نوضح أهداف الصفقة المقترحة واستخدام حصيلتها وقضايا الملكية أو السيطرة المهمة، ونحدد القرارات التي تتطلب اتفاق المساهمين قبل التواصل مع الطرف المقابل.
02مبررات الصفقة والتحضير للفحص النافي للجهالة
نربط عرض الشركة بالأداء المالي والتوقعات والسجلات الداعمة، وننظم غرفة البيانات وقائمة الطلبات لتحديد النواقص والافتراضات والإفصاحات الحساسة مبكراً.
03تنسيق الإدارة والمستشارين والأطراف المقابلة
ننسق ردود الإدارة وأسئلة التقييم وأعمال المستشارين وفق الجدول المتفق عليه. وتبقى الآراء القانونية والضريبية والتقييمات المستقلة من مسؤولية المختصين المعينين.
آلية العمل
مسار واضح للعمل.
- 01
تحديد غاية الصفقة
نحدد الهدف التجاري وتفضيلات المساهمين والقيود الزمنية والقرارات التي لا يمكن تفويضها.
- 02
إعداد الأدلة
ننظم ملف الشركة وسجلها المالي وافتراضات التوقعات، ونرتب أولوية المسائل التي يُرجح أن يفحصها المستثمر أو الشريك أو المشتري المحتمل.
- 03
دفع المراجعة إلى الأمام
نسند كل طلب إلى مسؤول ونتابع الرد والمسألة العالقة والقرار التالي. ولا يعني اكتمال المراجعة بحد ذاته تقديم عرض أو الالتزام بصفقة.
نقطة انطلاقك
استعد لمناقشة
أولى أكثر فائدة.
معلومات يُستحسن تحضيرها
ابدأ بهيكل الملكية وهدف الصفقة والمعلومات المالية الحديثة وتوقعات الإدارة وأي مواد قائمة للمستثمر أو المشتري.
ابدأ بملخص عام. ولا تُشارك المستندات السرية إلا عبر قناة مناسبة يُتفق عليها بصورة مستقلة.
فهم واضح لدورنا. لا يشكل الدعم الاستشاري والتنسيقي التزاماً بتوفير رأس مال أو إصدار أداة أو ضمان موافقة. ويخضع أي تمويل أو صفقة أو خدمة لطرف آخر لمراجعته وعنايته الواجبة وشروطه والمتطلبات المعمول بها. ويجب أن يقدم المختصون المؤهلون المشورة القانونية والضريبية والمشورة المتخصصة الخاضعة للتنظيم.