Ortaklık kararından önce
Kurumsal Finansman ve İşlem Danışmanlığı
Amaç
İşlemden önce işletmeyi hazırlayın.
Sermaye artırımı, satın alma veya ortaklık yapısındaki değişim, önce işletmeyle ilgili bir karar gerektirir. SM Globals, işletme sahiplerinin işlem gerekçesini netleştirmesine, destekleyici bilgileri düzenlemesine ve değerlendirme sırasında ortaya çıkan soruları yönetmesine yardımcı olur. Yönetimin açıklayabildiği, karşı tarafların değerlendirebildiği tutarlı bir dosya oluşturmayı hedefleriz.
Kimler için?
Yatırım görüşmesi, stratejik ortaklık, satın alma veya şirket satışı hazırlığındaki işletme sahipleri ve yönetim ekipleri için.
Sunduklarımız
İhtiyacınıza göre
şekillenen çalışma.
Aşağıdaki alanlar bir çalışmanın kapsamına girebilir. Kesin teslimatlar ve sorumluluklar işe başlamadan önce kararlaştırılır.
01İşlem hedefleri ve hissedar öncelikleri
İşlemin amacını, sağlanacak kaynağın kullanımını ve ortaklık ya da kontrol bakımından önemli konuları netleştiririz. Karşı tarafla görüşmeden önce hissedar mutabakatı gereken kararları belirleriz.
02İş gerekçesi ve durum tespiti hazırlığı
İşletmenin anlatımını finansal performans, tahminler ve destekleyici kayıtlarla ilişkilendiririz. Eksiklerin, varsayımların ve hassas bilgi paylaşımlarının erken belirlenmesi için veri odasını ve talep listesini düzenleriz.
03Yönetim, danışman ve karşı taraf koordinasyonu
Yönetim yanıtlarını, değerleme sorularını ve danışman çalışmalarını kararlaştırılan takvimle uyumlu tutarız. Hukuk, vergi ve bağımsız değerleme görüşleri, görevlendirilen uzmanların sorumluluğunda kalır.
Süreç
Çalışma boyunca net bir yol.
- 01
İşlemden beklenen sonucu tanımlama
Ticari amacı, hissedar tercihlerini, zaman kısıtlarını ve devredilemeyecek kararları belirleriz.
- 02
Dayanakları hazırlama
Şirket profilini, finansal kayıtları ve tahmin varsayımlarını düzenler; olası yatırımcı, ortak veya alıcının inceleyeceği konuları önceliklendiririz.
- 03
Değerlendirme sürecini ilerletme
Her talebi bir sorumluya atar; yanıtı, açık konuyu ve sonraki kararı takip ederiz. Değerlendirmenin tamamlanması tek başına teklif veya işlem taahhüdü oluşturmaz.
Başlangıç noktanız
Daha verimli bir
ilk görüşmeye hazırlanın.
Hazır bulunması yararlı bilgiler
Ortaklık yapısını, işlem hedefini, güncel finansal bilgileri, yönetim tahminlerini ve varsa yatırımcı ya da alıcı için hazırlanmış belgeleri derleyin.
Önce genel bir özet hazırlayın. Gizli belgeler yalnızca ayrıca kararlaştırılmış uygun bir kanal üzerinden paylaşılmalıdır.
Rolümüzün sınırları açık. Danışmanlık ve koordinasyon desteği; sermaye sağlama, finansal araç ihraç etme veya onay alma taahhüdü değildir. Finansman, işlemler ve üçüncü taraf hizmetleri kendi inceleme, durum tespiti, koşul ve geçerli gerekliliklerine tabidir. Hukuk, vergi ve düzenlemeye tabi uzmanlık görüşleri yetkili profesyoneller tarafından verilmelidir.